ЦБ РФ и рынок микрозаймов: как регуляторные меры повлияли на МФО и заемщиков

ЦБ РФ неоднократно повышал требования по выдаче кредитов и займов в 2023 году. Так, в октябре 2023 года регулятор ужесточил макропруденциальные лимиты (МПЛ). Получить кредит или микрозаймы на карту с показателем долговой нагрузки (ПДН) ниже 50% стало проблематично. Рассказываем о том, как регулирование повлияло на рынок МФО.

Регуляторные меры

По данным СРО «МиР», у 17,3 млн россиян на конец 2022 года были действующие займы. Регулятор принял меры для снижения закредитованности населения. На показатели рынка оказывают влияние не только ужесточения со стороны ЦБ РФ, но и рост конкуренции и ухудшение финансового положения клиентов.

В начале 2023 года банк ввел ограничения выдач займов заемщиков с ПДН выше 80%. Далее ПДН снизили до 50%. Лимит выдач займов закредитованным клиентам с ПДН до 50% в октябре 2023 года составлял 15% от общего портфеля МФО. Гражданам с долговой нагрузкой от 50 до 80% уменьшены до 30%, свыше 80% — до 5%.

С 1 июля 2023 года ЦБ РФ установил ограничение на предельную ставку по ссудам в России в размере 0,8% в день (ранее — 1% в день). В годовом выражении проценты снизились с 365 до 292% годовых. Лимит процентных выплат составляет 1,3 от первоначальной суммы займа.

Как ужесточение регулирования повлияло на МФО и заемщиков

Новый подход позволяет сократить финансовую нагрузку граждан. Если раньше при оформлении ссуды на 10 000 рублей на 20 дней надо было возвращать 2 000 рублей, то по текущей ставке за те же сроки переплата составляет 1 600 рублей.

Несмотря на снижение переплаты, регуляторные меры постепенно приводят к сокращению доли одобрений. Обновленная процентная ставка не покрывает риск невозврата задолженности. В результате многие заемщики получат отказы. А еще не исключено, что кредиторы начнут искать новые резервы прибыли в предоставлении дополнительных платных услуг и подписок.

Уже к июлю 2023 года число одобрений займов формата «до зарплаты» стало сокращаться во всех регионах. Самый существенный спад по количеству одобренных ссуд наблюдался в Архангельской и Воронежской областях — минус 5,1% и 4,8%, Татарстане и Якутии — минус 4,6%, а также в Алтайском крае — минус 4,4%. С июня по июль 2023 года суммарные выдачи уменьшились с 2,95 млн до 2,86 млн единиц, то есть на 2,8%.

Средний размер микрозайма в ноябре 2023 года составил 9 420 рублей, сократившись на 0,4% к октябрю 2023 года.

Темпы роста портфеля микрозаймов в третьем квартале продолжили замедляться — до 5,5 с 6,4%. Даже несмотря на обновление рекордного показателя по объемам выданных займов за третий квартал — 348 млрд рублей.

Примечательно, что на онлайн-микрозаймы в третьем квартале 2023 года пришлось 205,2 млрд рублей. Число клиентов достигло 19,9 млн, что на 2,7 млн больше, чем годом ранее.

Несмотря на общее замедление темпов роста рынка МФО, чистая прибыль микрофинансовых организаций за третий квартал составила 11 млрд рублей. За девять месяцев 2023 года прибыль отмечена на уровне 39 млрд рублей, что сопоставимо с финансовым результатом за весь 2022-й год. В то же время прибыль МФО стала минимальной в июле–сентябре 2023 года с начала 2022 года.

Что дальше

Участники рынка МФО предложили Банку России в октябре 2023 года внести корректировки в регуляторную политику. По мнению участников рынка, последовательные ужесточения регулирования приведут к сокращению микрофинансового рынка.

Центробанк анонсировал целый пакет мер, направленных на ужесточение регулирования в 2024 году. Одной из них станет возможность установки самозапрета на заключение договоров потребкредита и займа с 1 июля 2024 года. Ограничения будут распространяться на банки и МФО.

Несмотря на ужесточение регулирования, участники рынка МФО ждут восстановление роста благодаря перетоку заемщиков из банков. Рост составит порядка 5–10%.

Эксперты прогнозируют общее снижение маржинальности из-за снижения ставки для займов «до зарплаты» (PDL) и усиления конкуренции со среднесрочными (Installment) займами.

По мнению ряда экспертов, участники рынка, которые не смогут адаптироваться к новым реалиям, покинут российский микрофинансовый рынок. Процессы слияния и поглощения крупными игроками более мелких МФК и МКК продолжится.

Стандарты микрофинансовой отрасли продолжат улучшаться на фоне перетока клиентов из банков на обслуживание в МФО. Число отказов для клиентов с ПДН более 50% останется на высоком уровне. Дальнейшие меры ЦБ РФ будут зависеть от экономико-политической ситуации в стране и мире.